赣锋锂业保守估计2020年的纯利介于4-5亿元人民币 或低于市场预期的6亿

来源:智通财经网时间:2020-11-10 16:40:33
大和发表研究报告指,赣锋锂业(01772)保守估计2020年的纯利介于4-5亿元人民币,或低于市场预期的6亿,该行将其目标价由51港元,上调至57港元,维持“买入”评级。

该行指,集团新馀市的每年5万吨氢氧化锂项目于10月底开始运营,到明年第二季度将达到满负荷生产,并于2021年提供2-3万吨产量。赣锋锂业是仅有的两个能够突破3万吨有效的氢氧化锂容量瓶颈的生产商之一,故其核心竞争力来自其质量控制。

大和认为,赣锋锂业的另一核心竞争力是供应稳定。赣锋预计一些使用锂辉石的中国二线锂精炼厂将面临生产中断,但赣锋大程度上不受质量和供应中断问题的影响,相信一线代工生产将继续依靠其供应。

赣锋锂业指,锂辉石和碳酸锂的价格在中国有所反弹,相信每吨将分别达至500美元及7000美元。受疫情影响,氢氧化锂的设施利用率仍保持90-95%。但大和短期内对锂的平均价格持更为悲观的态度。

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